周二当升科技、奥克股份等锂电池概念股继续大涨带动板块上行。锂电池确实是当前市场持续的主流热点。

   老杨论市最近一个月多次推荐了锂电池行业，这次从基本面详细分析几个龙头公司情况。

   有媒体报道称，特斯拉(TSLA)发布公告称：面对巨大的市场需求，公司决定将50万辆产能达产计划从2020年提前至2018年。

   老杨论市采访了券商研究员和查阅报告后发现，机构认为从基本面分析，天齐锂业、赣锋锂业、众和股份最受益特斯拉扩产。

   长江证券测算，如果Tesla要达成整车制造50万辆/年、超级电池厂35GWh/年的既定产能建设目标，每年将消耗约24000吨的电池级氢氧化锂。由于海外锂盐巨头新增供应不足，Tesla必然会在国内寻找锂盐伙伴。原材料稳定、技术水平领先的天齐锂业、赣锋锂业有机会在2018年前就进入Tesla供应链。

   今年4月，天齐锂业发布公告称拟建设年产2万吨电池级氢氧化锂的扩能项目。考虑到天齐锂业充沛的精矿原料来源和领先的技术能力，这个项目达产后几乎毫无疑问会进入Tesla锂电池供应链。可惜的是，锂盐厂的建设达产周期一向很长，该项目的建设周期仍需要2-4年。从选址、建设、调试、投产到最终满产，时间之久，肯定是赶不上特斯拉2018年量产的时间要求的。公司目前的射洪基地具有5000吨氢氧化锂产能，尚未满产。

   赣锋锂业：氢氧化锂产能1.1~1.2万吨，6000吨外销，5000吨自用，未满产。2015年氢氧化锂产量4000-5000吨。随着公司的澳大利亚锂矿投产，赣锋锂业的万吨氢氧化锂产能在明年会大幅提高达产率。目前公司是松下的供货商，估计部分产量已经进入Tesla-松下供应链。

   众和股份：中晟锂业技改完成后，公司氢氧化锂合计产能将达18,000吨，其中众和新能源5000吨，四川国理旗下中晟锂业7000吨，四川兴晟6000吨。众和收购的雅化集团的这两个公司因为原材料缺乏和技改，一直达产率较低。众和股份这类有大规模氢氧化锂产能的国内企业将会大幅受益于未来数年的氢氧化锂高景气。事实上，国内市面上的主要销售的氢氧化锂就是国理牌和国润牌。众和股份收购的四川国理的氢氧化锂技术水平很高，如果原材料供应稳定，未来也有几率进入Tesla产业链。

   “天齐锂业和赣锋锂业作为锂电池产业链上游公司，最受益特斯拉提前达产。”一位不愿意透露姓名的私募投资总监对老杨论市判断，“短线看，蓄势的佛塑科技、填权的格林美后市都有机会。投资者可逢低关注。”