又一家中国公司在纳斯达克敲响了开市钟。京东今晚正式在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“JD”,开盘价 21.75 美元,较 19 美元的发行价上涨 14.47%。之前,京东将发行价区间定在 16~18 美元 。按照19美元的发行价计算,京东本次公开发行预计将总共募集17.8亿美元,目前京东市值约为262.2亿美元,成为仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司。
京东此次 IPO 共将发售 93,685,620 股美国存托股票(ADS),其中京东发售约 69,007,360 股,京东献售股东发售约 24,678,260 股。承销商在 30 天的期限内,可行使额外认购京东最多 14,052,840 股 ADS 的期权。假设承销商不行使额外认购权,IPO 后京东总股本约为 13.8 亿股 ADS。
京东此次的上市资产中,包括了旗下的京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部 4 部分业务架构。此次 IPO 的承销商包括美林美银、瑞银投行、艾伦公司、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞投资公司等。
不日前,京东在 更新后的招股书 中发布了今年第一季度的营收状况。京东第一季度净营收 226.57 亿元,同比增长 65.1%。京东净亏损为 37.95 亿,达到最近两年之最,不过京东大幅亏损并非是业务本身造成。招股书显示,京东 2014 年第一季度计入一笔 36.70 亿元(约合 6.06 亿美元)的股权支出,这笔股权主要由京东董事会授予京东 CEO 刘强东。
根据最新的招股书,创始人刘强东个人目前持有公司 18.8% 的股份,且通过控股的两家公司 Max Smart limited(目前占股 18.8%)和 Fortune Rising Holdings limited(目前占股 4.3%)直接持有 B 类股(1 股 B 类股拥有 20 票投票权),是公司第一大股东。此次 IPO 后,刘强东的投票权将高达 83.7%。
其他机构股东目前的持股比例为:老虎环球基金持股 18.1%,腾讯旗下的“黄河投资”持股 14.3%,高瓴资本持股 13.0%,DST 持股 9.2%,今日资本持股 7.8%,Strong Desire Limited 持股 2.2%,红杉资本持股 1.6%。
另外,京东已与腾讯旗下的“黄河投资”达成协议,京东此次 IPO 时还将同步进行私募配售,“黄河投资”将继续购入京东 IPO 之后总股本的 5%。据此看来,腾讯将取代老虎环球基金,成为刘强东之外的京东第二大股东。
之前的招股书公布了京东去年的营运数据:截至 2013 年年底,京东有 4740 万活跃用户,3.23 亿的订单总量,全年商品交易总额(GMV)为 1255 亿元人民币,同比增长 71.2%。京东 2013 年的总营收为 693.4 亿元人民币,同比增长 67.6%,其中线上自营直销贡献了 670.18 亿元人民币,占比 96.65%,来自开放平台的服务及其他收入为 23.22 亿元人民币,仅占比 3.35%。
在这个喜大普奔的日子里,刘强东给京东集团所有员工发了一封内部信:《梦想照进现实,迎接新的开始》。在信中,刘强东称京东用过去的 10 年做了三件事:重新塑造了中国电子商务的“信任”,重新定义了中国电子商务的“体验”,重新诠释了中国电子商务的“价值”;在未来的 10 年里,京东要走国际化路线,帮助创业者和中小企业成长,并成为领导型的技术驱动企业。
刘强东在信的末尾对京东人如是强调:“生于忧患、死于安乐。上市远不是我们的终极目标,我们要继续保持一颗创业的初心和向优秀合作伙伴甚至是竞争对手学习的敬畏之心。”